Qonto, neobancă franceză B2B, atinge 600.000 de clienți și solicită licența bancară
Întrebarea „Este Qonto o bancă adevărată?” este una dintre cele mai frecvent căutate pe Google în legătură cu startup-ul fintech francez. Răspunsul este nu, dar acest lucru s-ar putea schimba: Qonto a solicitat o licență bancară în Franța, a declarat CEO-ul Alexandre Prot.
Qonto, care vizează freelancerii și IMM-urile din Europa, operează în prezent cu o licență de instituție de plată obținută în 2018, care i-a permis deja să introducă o formă de “buy now, pay later” (BNPL). Totuși, o licență de instituție de credit i-ar permite să ofere opțiuni mai extinse de împrumuturi, economii și investiții pentru clienții săi.
Licența actuală este valabilă în întreaga UE, ceea ce a permis Qonto să se extindă în mai multe piețe europene, atingând recent pragul de 600.000 de clienți. Totuși, lipsa unei licențe de credit reprezintă un impediment pentru obiectivul său de a ajunge la 2 milioane de clienți până în 2030.
În timp ce oferirea unei soluții mai cuprinzătoare pare o mișcare naturală pentru a concura cu băncile tradiționale, obținerea unei licențe și implementarea creditului nu este un proces simplu. Aceasta explică de ce competitorii fintech din domeniul IMM-urilor au abordat această problemă în moduri diferite, iar Qonto nu este exact în întârziere.
Memo Bank a fost fondată ca o bancă de la bun început și oferă împrumuturi pentru IMM-uri, dar aceasta este o excepție. Finom operează cu o licență de instituție de bani electronici (EMI), dar abia a început să testeze tipul de împrumuturi permis de această reglementare intermediară. Revolut deține o licență completă lituaniană, dar, în afară de BNPL, nu a lansat încă opțiuni de credit pentru afaceri — deși plănuiește să facă acest lucru în acest an.
Cu toate acestea, puterea de marketing a competitorilor bine finanțați care operează atât în B2C, cât și în B2B poate fi un semnal că Qonto trebuie să accelereze, mai ales având în vedere că Revolut a anunțat recent cu mare tam-tam planurile de a solicita o licență franceză și de a transforma Parisul în sediul său din Europa de Vest.
Fără a menționa competitorii, Prot a declarat că momentul Qonto a fost determinat de „obținerea profitabilității mai devreme decât era planificat în 2023.”
Fiul fostului președinte al BNP Paribas, Baudouin Prot, CEO-ul Qonto, a considerat în mod evident deja posibilitatea de a urmări o licență de credit — și aceasta nu este doar o presupunere. În cadrul unei conferințe de presă, Prot a confirmat că el și co-fondatorul Steve Anavi au luat în considerare serios ideea la un moment dat, dar au renunțat în cele din urmă deoarece ar fi necesitat prea mult timp și strângerea de fonduri suplimentare.
Afișând profitabilitate din 2023, acest obstacol nu va necesita de acum înainte ca Qonto să strângă mai multe fonduri decât cele 552 milioane de dolari obținute în 2022, la o evaluare de 5 miliarde de dolari. Prot a declarat recent că „principala, sau singura, rațiune pentru care am putea strânge capital suplimentar este dacă facem o afacere mare sau foarte mare de M&A, plătită în mare parte în numerar.”
În cei opt ani de existență, Qonto a realizat două achiziții: a preluat competitorul său german Penta în 2022 și a cumpărat platforma de contabilitate și automatizare financiară Regate în 2024.
Cea din urmă reflectă poziționarea Qonto dincolo de banking și ca o soluție integrată de gestionare financiară, având o ofertă care include și instrumente pentru facturare și contabilitate.
Această abordare a ajutat-o să crească în segmentul B2B din întreaga Europă. Prot a refuzat să ofere o detaliere completă a celor 600.000 de clienți, dar a menționat că Germania este acum cea mai mare piață a Qonto după Franța. Într-o ordine nespecificată, urmează Spania și Italia, urmate de piețele în care a intrat la sfârșitul anului 2024: Austria, Belgia, Olanda și Portugalia.
Cu toate acestea, Prot operează sub presupunerea că unii clienți nu vor alege Qonto decât dacă devine o instituție de credit. Acest lucru se datorează faptului că le-ar oferi garanții suplimentare asupra depozitelor și pentru că doresc ca creditul să fie o opțiune în cazul în care au nevoie, ceea ce unii deja fac.
Qonto a validat această cerere pentru credit cu serviciul său Pay Later; lansat în 2024, acesta a facilitat deja 50 milioane de euro în finanțare, conform companiei (aproximativ 59 milioane de dolari). Dar oferta este limitată de licența sa actuală — atât pentru Qonto, care poate împrumuta doar din propria capitalizare, cât și pentru clienții săi, care nu pot împrumuta pentru mai mult de 12 luni.
Pentru a ajuta clienții să acceseze alte tipuri de împrumuturi, Qonto a creat, de asemenea, un „hub de finanțare” cu parteneri fintech terți, inclusiv Defacto, Karmen, Riverbank și Silvr. Prot a spus că Qonto plănuiește să mențină această colaborare pentru încă câțiva ani. Unele dintre aceste oferte sunt mai specifice decât ceea ce compania ar dori să abordeze.
Cu toate acestea, devenirea unei instituții de credit proprii ar debloca noi surse de venit pentru Qonto, atât din marja de pe credite, cât și din mai multe beneficii din depozite, pe care le-ar putea folosi pentru împrumuturi. Prot a refuzat să dezvăluie cifrele veniturilor, dar a spus că venitul a crescut cu 30% în ultimul an.
Cu toate acestea, Prot a declarat că acest venit suplimentar nu a fost principalul factor în decizie. Pe lângă atragerea de noi clienți, Qonto consideră că aceasta este o oportunitate de a depinde mai puțin de alții și de a lansa produse noi mai repede. În aceeași linie, recent a construit un procesor de carduri intern pentru a crește ratele de acceptare, reducând în același timp dependența de terți.
Cu o echipă de 1.600 de oameni, Qonto speră acum că va avea capacitatea de a lucra la dezvoltarea de noi produse, cum ar fi stratul „Qonto Intelligence” bazat pe AI, în timp ce îmbunătățește infrastructura bancară și echipele de gestionare a riscurilor.
Aceasta din urmă are, de asemenea, scopul de a demonstra pregătirea sa în fața supraveghetorului bancar din Franța, cu care plănuiește să colaboreze îndeaproape pentru a obține licența. Procesul ar putea dura încă câțiva ani, dar este, de asemenea, parte dintr-un efort mai larg de „maturizare” pentru Qonto, care a adăugat recent mai multe profiluri senior în consiliul său de administrație. Aceste măsuri ar putea ajuta, de asemenea, să pună bazele pentru o viitoare ofertă publică inițială (IPO), deși aceasta rămâne o perspectivă pe termen lung.
