Klarna își relansează planurile de listare la bursă
Startup-ul suedez Klarna, specializat în modelul de achiziție acum și plată mai târziu (BNPL), și acționarii săi își reînvie planurile pentru o ofertă publică inițială (IPO), având ca obiectiv atragerea a până la 1,27 miliarde de dolari. Această listare ar putea evalua compania la aproximativ 14 miliarde de dolari.
Detalii despre ofertă
Klarna și câțiva dintre acționarii săi intenționează să vândă aproximativ 34,3 milioane de acțiuni, la un preț cuprins între 35 și 37 de dolari fiecare. Compania ar urma să primească venituri din vânzarea a aproximativ 5,6 milioane de acțiuni, în timp ce acționarii își vând aproape 29 de milioane de acțiuni.
Planul de listare
Klarna își propune să listeze acțiunile pe Bursa de Valori din New York, sub simbolul „KLAR”. Compania a fost așteptată să devină publică datorită succesului său masiv în modelul BNPL, în urma boom-ului post-pandemic. La șase ani de la lansarea în Statele Unite, Klarna a atins o evaluare de peste 45 de miliarde de dolari în 2021.
Contextul pieței
Cu toate acestea, planurile de IPO au fost amânate pe fondul schimbărilor de pe piață, evaluarea companiei scăzând cu 85% la 6,5 miliarde de dolari, după ce bula de evaluare a capitalului de risc din 2021 a explodat. Totuși, Klarna a continuat să crească: veniturile sale au crescut cu 54%, atingând 823 milioane de dolari în al doilea trimestru comparativ cu anul anterior, datorită unei creșteri de 14% a valorii totale a mărfurilor vândute, care a ajuns la 6,9 miliarde de dolari.
Performanțele financiare
Deși compania continuă să înregistreze pierderi, acestea s-au redus la 53 de milioane de dolari, cu 42% mai puțin decât pierderile nete de 92 de milioane de dolari înregistrate în anul anterior.
Consultanță financiară
Oferta este coordonată de bănci de investiții de renume, inclusiv Goldman Sachs, JP Morgan și Morgan Stanley, alături de BoFA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Societe Generale, UBS și altele.
Relansarea planurilor de listare a Klarna subliniază adaptabilitatea companiei în fața provocărilor de pe piață și importanța modelului său de afaceri în contextul economic actual.
